フィラデルフィアに住む二人の幼なじみは麻薬取締局の捜査官を装い、小物の麻薬ディーラーを餌食にしていた。それはうまいペテンだったが狙うカモを誤り、二人は巨大な麻薬組織の標的となってしまう。
レイは自白し、真相究明において思いがけない味方を見い出す。
捜査官たちはレイが自白している以上のことを知っているか確かめるための作戦を立てる。シェリーはマニーにニュースを伝える。
テレサの家が大混乱に陥る中、レイは病院へ行くことを拒む。
償いをせねばと思い詰めるマニー。ミーナはジャックの組織への関与を探る。意外な人物がレイの救出に現れる。
レイはバイカーたちの件でサンに協力を求める。マニーは更に絶望のどん底へ。捜査官たちはレイに近づこうとミシェルに圧力をかける。
バイカーたちが迫る中、レイはマニーの行方を求め街を捜し回る。麻薬取締局の捜査官たちはレイを追うための新たな手掛かりを探す。
予想外の展開となった強盗の後始末に苦戦するレイとマニーは、潜伏しつつも家族の安全を守ろうとする。
偽の麻薬捜査はもっと儲かるはずだと考えたレイとマニーは仲間をもう一人増やし、目立たない民家を狙う。