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荒廃した地上から逃れるため作られた空中都市スカイアーク。だが移住できたのは一部の富裕層だけで、貧しい人々はミュータントのはびこる地上に残された。また、スカイアークの体制に反抗する者は処刑され、その子どもは傷を刻まれて地上へと追放されることになった。あるとき、そんな追放された子どもラッグスが地上に降り立つ。彼の傷が救世主の伝説と同じ13であったことから、彼は過大な期待を背負わされることになる。
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