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霧生忍者の陽炎太は忍び込んだ屋敷で、生き別れた父親にそっくりな太った猫に遭遇。彼はその猫の中に、秘伝“変化の術”を使った父・剣山の面影を見て“父上”と呼び、猫を父親に戻すための巻物を探す旅に出る。だが抜け忍となった彼は、忍者頭・桂木の命を受けた青目率いる忍者軍団の追撃を受ける。青目の手裏剣でももを負傷した陽炎太は旅籠で休息を取ることにするが、そこでも仲働きに化けた女忍者の紅葉に襲われる。
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